保険実務『保険アンダーライティング』研修について
アンダーライティングとは、保険契約時に引き受けの可否を判断したり、
どのような条件や金額、保険料率で引き受けるかを決めたりする一連の業務のことで、
具体的には、契約前の審査や契約成立を扱う「新契約」、保険料の入金管理や契約管理をおこなう「収納保全」、
契約内容に基づき保険金を支払う「保険金支払い」などの業務が含まれます。
この研修では、これらの業務に必要な知識を習得する他、保険に関する税務の知識についても学べます。
保険実務研修『保険アンダーライティング研修』一覧
保険アンダーライティングの実務
生命保険の申込・契約手続き
小澤 美奈子2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP）・証券外務員二種
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契約申し込みから契約成立までの
全体像- 主な講義内容
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- 保険契約の3つの関係
- 契約の申し込みから成立までの流れ
- 契約の申し込みから成立までの流れ、それぞれの要点
- 収録年月：2020年11月
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申込書類と書き方のポイント
- 主な講義内容
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- 契約締結前に必要な手続き
- 契約者への主な情報提供資料
- 申込書の記載ポイント
- 収録年月：2020年11月
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保険募集で守るべきルール
- 主な講義内容
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- 保険業法とは
- 保険契約締結または保険募集の禁止行為
- 収録年月：2020年11月
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告知・診査のポイント
- 主な講義内容
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- 告知のポイント・タイミング
- 告知に関するQ&A
- 告知義務違反と契約解除
- 生命保険会社が契約を解除できない場合
- 収録年月：2020年11月
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第1回保険料の受領と
クーリングオフについて- 主な講義内容
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- 第1回保険料充当金の受領のポイント
- 生命保険のクーリングオフについて
- 収録年月：2020年11月
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契約の成立と
責任開始期（日）について- 主な講義内容
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- 契約の成立に必要な3つ
- 保障が開始される時期
- 責任開始期と契約日の関係
- 収録年月：2020年11月
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生命保険の契約内容の変更手続き
小澤 美奈子2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP）・証券外務員二種
保険契約書作成の予備知識
日常ビジネスの基礎知識と契約書作成の実務ポイント
石上 麟太郎明治大学専門職大学院 兼任講師
会社法
松嶋 隆弘みなと協和法律事務所 弁護士
法人格と法人格否認の法理
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会社の種類
- 主な講義内容
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- 株式会社と持分会社の特徴
- 株式と持分
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法人格～会社は法人である
- 主な講義内容
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- 法人格～会社は法人である
- 会社の社団性
- 会社の営利性
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判例の検討：法人格否認の法理
- 主な講義内容
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- 判例の検討：法人格否認の法理
- 法人格否認の法理の意義
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法人格否認の法理の意義、要件
- 主な講義内容
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- 法人格否認の法理（形骸化事例）の
要件事実 - 法人格否認の法理の意義、要件
- 法人格否認の法理（形骸化事例）の
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株式の意義、株主平等の原則
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株式会社と持分会社の特徴
- 主な講義内容
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- 株式会社と持分会社の特徴
（第１回の復習）
- 株式会社と持分会社の特徴
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株式と持分
- 主な講義内容
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- 株式と持分
- 株式会社の特徴
- 会社法の役割
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非公開化
- 主な講義内容
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- 非公開化の意義とそのメリット及びリスク
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検討判例
- 主な講義内容
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- 事実の概要
- 決定要旨
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株主総会の手続
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株主総会
- 主な講義内容
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- 総論
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招集手続に関する規制
- 主な講義内容
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- 招集の意義
- 招集の時期
- 招集権者
- 招集通知
- 全員出席総会
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株主提案権
- 主な講義内容
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- 意義と機能
- 議題提案権と議案提案権
- 株式提案権の不当拒絶
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裁判例
- 主な講義内容
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- 裁判例
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取締役の義務
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取締役の義務
- 主な講義内容
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- 総論
- 動画をみる
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善管注意義務と忠実義務
- 主な講義内容
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- 善管注意義務と忠実義務
- 競業取引
- 利益相反取引
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従業員の引き抜き
- 主な講義内容
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- 問題の所在
- 裁判例
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融資と経営判断
- 主な講義内容
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- 経営判断の原則の意義と関連裁判例
- 経営判断の原則の要件事実
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内部統制
- 主な講義内容
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- 内部統制と株式代表訴訟に関する
近時の判決 - 裁判例にみる会社法上の内部統制
- 内部統制と株式代表訴訟に関する
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取締役の責任
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取締役会とは？
- 主な講義内容
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- 取締役会の決議：重要な財産の処分と
取締役会決議 - 取締役会の決議の要否とその基準
- 取締役会の決議：重要な財産の処分と
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取締役の責任
- 主な講義内容
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- 取締役の対会社責任
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株主代表訴訟
- 主な講義内容
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- 制度趣旨
- 手続
- 事前対応と事後対応
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取締役の対第三者責任
- 主な講義内容
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- 対第三者責任の法的性質
- 登記簿上の取締役の責任
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株式の相続と事業承継
民法
野村 彩和田倉門法律事務所 弁護士
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改正の経緯
- 主な講義内容
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- 民法（債権法）改正のポイント
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錯誤
- 主な講義内容
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- 錯誤
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消滅時効
- 主な講義内容
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- 原則
- 時効の完成合意
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法定利率
- 主な講義内容
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- 法定利率
- 債務不履行
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契約の解除・危険負担
- 主な講義内容
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- 契約の解除・危険負担
- 多数当事者（連帯責務）
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保証
- 主な講義内容
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- 個人補償の保護の拡充
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債権譲渡
- 主な講義内容
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- 債権譲渡
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債務引受・契約上の地位の移転
- 主な講義内容
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- 債務引受
- 契約上の地位の移転
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相殺
- 主な講義内容
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- 相殺、定型約款、他
- 民法（相続法）改正の動向
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法人保険引受査定業務の予備知識
企業会計のルール
並木 惇平税理士法人ベリーベスト 税理士
資金繰りの基本
山根 孝一中小企業診断士
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なぜ資金繰りを把握しておく必要があるの？
- 主な講義内容
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- 資金繰りとは？
- 赤字と資金ショート
- 資金繰りとキャッシュフロー
- 収録年月：2020年11月
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資金繰り表ってどんなことが書かれているの？
- 主な講義内容
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- 予定・実績を記載する
- 項目はP/Lや試算表とほぼ同じ
- 資金繰り表は消費税込み！
- 収録年月：2020年11月
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資金繰り表はどうやって作成すればいいの？
- 主な講義内容
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- 直近までの確定分を記入
- 当月以降の予定・予測数値を記入
- 楽観視せず、保守的に作成すること
- 収録年月：2020年11月
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資金繰り表のどこに着目すればいいの？
- 主な講義内容
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- 翌月繰越に着目
- 全体の収支バランス
- 資金繰り対策は大きく3つ
- 収録年月：2020年11月
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キャッシュフロー計算書の見方・作り方
並木 惇平税理士法人ベリーベスト 税理士
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財務諸表
- 主な講義内容
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- 会計とは
- 財務諸表とは
- 損益計算書
- 貸借対照表
- 収録年月：2020年5月
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キャッシュ・フロー計算書の概要
- 主な講義内容
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- 利益とキャッシュ・フロー
- 具体例
- キャッシュ・フロー計算書
- キャッシュとは
- 収録年月：2020年5月
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各項目の内容
- 主な講義内容
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- 営業活動によるキャッシュ・フロー
- 投資活動によるキャッシュ・フロー
- 収録年月：2020年5月
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直接法
- 主な講義内容
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- 直接法とは
- 営業活動によるCFの表示
- 投資活動によるCFの表示
- 収録年月：2020年5月
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間接法
- 主な講義内容
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- 間接法とは
- 間接法のしくみ
- 作成手順
- 作成イメージ
- 収録年月：2020年5月
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間接法の調整方法
- 主な講義内容
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- 特別損益・営業外損益の調整
- 非資金損益項目の調整
- 設例
- 収録年月：2020年5月
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キャッシュフロー計算書による分析
- 主な講義内容
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- キャッシュ・フロー計算書の読み方
- 会社の経営とキャッシュ・フロー
- 収録年月：2020年5月
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中小企業の決算書を分析する際のポイントと留意点
石田 昌宏株式会社タクミコンサルティング 代表取締役・公認会計士・税理士
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中小企業の決算書の特徴
- 主な講義内容
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- 中小企業と大企業の決算書は、何が違うのか？
- 経営者にとって嬉しい利益とは
- 利益は経営者が決める
- 利益調整方法
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中小企業の決算書の分析方法
- 主な講義内容
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- 財務分析で非常に重要な手続き
- 中小企業の分析は何をしたかで探る
- 不健全資産が計上されていたら
- 中小企業の決算書分析
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粉飾決算書の見分け方
- 主な講義内容
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- 粉飾（利益調整）とは
- 注意すべき粉飾とは
- 粉飾決算書に対する分析方法
- 内訳明細書のチェック
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決算書を受け取ったら
- 主な講義内容
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- 見落としたくないポイント
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 内訳明細書
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保険に関する税務
生命保険に関する税務 〜新規加入・見直しの提案方法
木下 勇人税理士法人レディング 代表税理士 公認会計士・税理士
タックスプランニング（法人の税務）
森 滋昭森公認会計士事務所 代表・公認会計士・税理士 中小企業診断士
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タックスプランニング
（法人の税務）- 主な講義内容
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- 所得税
- 法人税
- 消費税
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タックスプランニング（個人の税務）
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー（CFP）
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タックスプランニング
（個人の税務）- 主な講義内容
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- 税金の種類、所得税の原則、非課税所得
- 利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得
- 給与所得、譲渡所得、退職所得、他
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